2020年，云操作系统市场正在爆发

导读：

随着云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术的发展，世界进入万物互联的智能时代，不仅催生了许多新技术，还带来了新的变革。过去几年间，云计算已经成为政府和企业实现数字化转型的重要IT手段。在云落地的部署方式上，作为构建云的最小单元，云操作系统受到了越来越多的关注。云操作系统从概念诞生，到理论论证，再到研发与实践，已经逐步成熟化，我国云操作系统产业进入到了挑战与机遇并存的阶段。

云操作系统是什么？

云操作系统是云计算的最小单元，是构架于服务器、存储、网络等基础硬件资源和PC操作系统、中间件、数据库等基础软件之上的，管理海量的基础硬件、软件资源的云平台综合管理系统。

成熟的云操作系统拥有三大要素：构建云的最小单元；标准化的产品；HCI（超融合架构）是典型的产品形态。‍

云操作系统为什么“火”了？

用户需求是最强生产力。用户对云操作系统的需求主要源于技术发展、产业趋势和国产化进程。超融合架构、边缘计算的技术趋势满足用户对高流量快速反应、管理方便和快速计算的需求。服务器转向超融合，传统的存储转向SDS化，满足用户部署更简单、系统扩展更灵活、运维更便利的需求。而自主可控的云操作系统，满足用户对信息系统全面国产化的需求。就这样，云操作系统的市场越来越大，技术也越来越成熟。‍

云操作系统是如何演进的？

云计算操作系统整体发展分为三个阶段：第一阶段是数据中心虚拟化，把计算虚拟化管理当成云操作系统来使用；第二阶段为定制化，缺失标准；第三阶段为标准化，具备通用性与可复制性。发展到第三阶段的云操作系统是基于场景的标准化、通用型云操作系统，它向上能与不同的行业、业务场景相匹配，向下能与各类软硬件基础设施、组件兼容。‍

云操作系统有哪些主要的特点？

云操作系统具有以下四个特点：一是通用性和兼容性。云操作系统支持国内外主流品牌服务器，同时适配国内外主流CPU芯片与操作系统。二是自主可控。国产云操作系统具有自主知识产权，能进一步推动windows国产化替代进程。三是业务优化，提供更高的业务性能支持能力，节省企业IT成本，保证关键业务在故障时第一时间恢复。四是生态聚合，向下聚合各类服务器、芯片等硬件，向上聚合各类软件，从而为用户提供更好的服务。

云操作系统有哪些核心价值？

成本方面，云操作系统可以大幅削减企业TCO。业务方面，云操作系统能根据用户的业务需求变化，自动调整计算资源。运营方面，云操作系统内有自动升级和自动运维功能，能减少企业运维投入，简化运维管理。国产云操作系统具有自主知识产权，能够实现企业对数据的自主可控，安全可靠，从而保障企业安全。‍

云操作系统的应用场景主要有哪些？

虚拟桌面、应用整合、远程分支机构、开发测试平台和边缘计算都是云操作系统的主要应用场景。另外，在行业方面，云操作系统重点应用在政府、医疗、能源、教育、科研、金融等领域。

计世资讯研究显示，2019年云操作系统的市场规模为160亿元。随着用户对场景化需求增多，云操作系统市场规模将持续增长。未来三年，云操作系统将以年均13%的速度增长，预计2022年将达到230亿元。

以超融合设备为代表的通用型云操作系统是其中成长最快的一个部分，超过了传统的私有云和混合云中的云操作系统产品。通用型云操作系统产品市场2019年规模将达到19.1亿元，且未来以超过年均30%的增速增长。

从最初“云是不是也应该有个操作系统”的争论，到今天云操作系统已经成了云基础架构的中枢神经，通过这十多年的培育、实践和推广，人们不再质疑“要不要上云”，而是将注意力转移到“上哪朵云”，以及“如何上云”。

2020年3月，英国调研机构Canalys报告显示：2019年第四季度，中国云计算市场整体规模达33亿美元，继续保持高速增长；在新冠肺炎疫情阻击战中，云服务再次展现了其能力，为政府、企业提供了强大的云端计算能力，有效助力抗疫、复工；政府和企业的上云意愿更加强烈和迫切，大部分企业正在评估上云路径，并计划在未来三四个月内采取实际行动。

上云趋势不可逆转，但是上云的支撑是否完备、给力呢？从云操作系统的进化可见一斑。

云操作系统的“风口”来了

笔者还清楚地记得，早在从虚拟化向云计算演进的转折阶段，就有人提出了云操作系统的概念。但是，诸如“企业是不是需要一个云操作系统”、“云操作系统的内涵和外延是什么”等问题还是引起了广泛争论。

云计算刚刚兴起时，在思想和理论层面经历了百花齐放、百家争鸣的阶段，许多概念都经过了反复甚至激烈的争论和辨析，其中就包括云操作系统。随着企业上云探索的逐渐深入，厂商也从一开始时的各自为政，到采用开源的标准，如CloudStack、OpenStack等，再到如今，一些厂商在实践经验和不断摸索的基础上，自主开发通用的云操作系统平台，云操作系统经历了螺旋式上升的演进过程。

今天，云操作系统作为一个细分、独立的产品市场引起了更加广泛的关注。2020年1月，计世资讯发布了《国产云操作系统白皮书》（以下简称《白皮书》），深度剖析了全面云化最核心的支撑点——云操作系统的前世今生。

《白皮书》回顾了云操作系统发展的三个阶段。

第一个阶段，大规模数据中心虚拟化阶段。在此阶段，人们通过运行多个虚拟机，充分发挥物理服务器的潜能，以便迅速应对数据中心不断变化的需求。当时，有人将虚拟化平台与云操作系统划等号，这一观点得到了大多数人的否定。因为虚拟化只改变了服务器的架构，不能实现硬件、软件管理一体化，所以它只能是云操作系统的初级形态。

第二个阶段，即结合业务应用的定制化阶段，其主要特征是云操作系统仅适用于特定的应用场景。比如，公有云厂商从上往下强化操作系统的能力，加强与服务器、芯片的适配与整合，从而提升资源的利用效率和应用稳定性。但是，所谓的云操作系统，只是以单模块的定制化需求为主。反观私有云厂商，它们基于私有云平台从下往上做操作系统，提供增值的软件产品，推出更多的细分场景和业务组件，打造定制化产品。

第三个阶段，基于场景的标准化。在此阶段，云操作系统逐步演进为基于场景的标准化、通用型的云操作系统，向上，与不同行业、业务场景相匹配，向下，又能与各类软硬件基础设施和组件兼容。

可以说，到了第三阶段，通用型云操作系统基本成型，其特征也十分鲜明：云操作系统成了构建云的最小单元；云操作系统是一个通用的、标准化的产品，可以通过模块化的方式轻松扩展；HCI（超融合架构）是其中一种典型的产品形态。

今天，作为推动政企用户实现数字化转型的抓手、实现信息产业生态繁荣的中枢、打造国家安全的盾牌之一，云操作系统的重要性毋庸置疑。“云操作系统会不会成为下一个风口”、“云操作系统会不会火起来”等话题迅速成为业界焦点。

2017—2022年云操作系统市场规模统计及预测

计世资讯的研究数据从一个侧面回答了上述这些问题。2019年，云操作系统的市场规模为160亿元；未来三年，云操作系统将以年均13%的速度增长，预计2022年市场规模将达到230亿元；通用型云操作系统产品市场2019年的规模为19.1亿元，未来将以超过年均30%的速度增长，而超融合的增长最快，将超过传统私有云和混合云中的云操作系统产品。

巨大的市场空间已经显现，云操作系统怎能不火？

云操作系统“过三关”

云操作系统的基本功能，相信很多人都比较清楚。《白皮书》中这样描述：云操作系统，是指构架于服务器、存储、网络等基础硬件资源和PC操作系统、中间件、数据库等基础软件之上的，管理海量的基础硬件、软件资源的云平台综合管理系统。从前端看，用户可以通过云操作系统按需取用资源，并按使用量付费；从后台看，可以通过云操作系统兼容各类异构软硬件基础资源，并实现资源的动态调度。

云操作系统的技术架构

数据来源：CCW Research,2020/01

说得更直接一点，云操作系统就是一个承上启下的平台，向下可以屏蔽资源池中软硬件的差异，向上则能够支持各种不同的前端设备和应用。有了云操作系统的助力，企业的上云之旅可以事半功倍。

现在的关键问题是，云操作系统真正落地成为普惠各行各业的通用平台，必须克服以下几项挑战。

首先是兼容性方面的挑战，最重要的是兼顾传统业务应用与云原生应用，让用户不会顾此失彼。其次是安全可控方面的挑战，尤其对于中国云计算厂商来说，更有效地掌握云计算核心技术，保证云操作系统的自主可控安全才是重中之重。最后是生态建设方面的挑战。云计算的发展依靠就是整个生态，而云操作系统又发挥着承上启下的作用，特别是要与上下游的软硬件进行适配，即以操作系统为核心，连接从芯片到硬件系统再到各种应用软件的完整生态，进而推动整个云产业链的国产化，惠普于民。

云操作系统为什么现在成了“风口”？从宏观的角度看，国家在加强新型数字化基础设施建设，芯片、操作系统等都是夯实数字基础设施的核心和关键。在当前云操作系统标准化、模块化、适用泛在化的背景下，加上政府的大力扶持，云操作系统已成为国家信息安全基础设施的重要组成部分和信创产业的重要一环，此为天时。政企用户大规模上云，需要更强有力的基础设施层面的支撑，这也刺激了对云操作系统的需求，此为地利。越来越多的基础设施提供商、云计算产品和解决方案厂商、云服务商开始涉足云操作系统市场，云操作系统的定位、功用越来越清晰，有更多的应用场景被挖掘出来，人们对云生态系统的建设也越来越重视，此为人和。

有了天时、地利、人和，云操作系统怎能不火？

产品服务、市场与战略两手都要硬

《白皮书》对国内云操作系统市场竞争格局进行了梳理和归纳。目前，国内主要的云操作系统厂商大致可分成三大阵营：一类是提供互联网工具的厂商，以微软、阿里云、青云QingCloud等为代表，他们依托自有产业资源，结合云计算技术，以互联网组件的形式对外输出云服务能力；一类是提供软硬件一体产品的厂商，典型代表是华为、浪潮、新华三等，他们的基本策略是采用软硬件一体的封闭或半封闭平台，实现软硬件一体交付；还有一类是提供标准化产品的厂商，以VMware、华云数据等为代表，他们基于用户场景化需求，打造模块化、标准化的云操作系统产品，并以软件产品的形式独立交付。

不一样的产品定位决定了，这些具有不同特色、以不同方式交付的云操作系统，有自己最适合或者说最匹配的业务应用场景。比如，互联网客户与传统行业客户在选择云操作系统时就有不同的侧重点，有的关注灵活性、成本，有的则看重成熟、稳定、可靠。就像一句广告语所说的：“没有最好，只有更好。”客户在选择云操作系统时，只要选择适合自己的，并为未来的扩展预留空间就可以。

云操作系统重点厂商竞争力矩阵图

数据来源：CCW Research,2020/01

《白皮书》从产品服务能力和市场及战略能力两个维度，对市场上主要的云操作系统产品服务商进行了竞争力分析，为客户的选择提供了一个参考。

衡量一个操作系统是否成功，一项十分重要的指标就是产品的兼容性和生态建设。我国曾在桌面操作系统、服务器操作系统的研发和推广上投入大量资源，但并非一帆风顺，这与操作系统本身是否具有广泛的适用性、兼容性，以及与产业链上下游实现紧密合作和支持有很大关系。

“新基建”浪潮的兴起，对于我国云基础设施的建设无疑是巨大利好。乘着“新基建”的东风，开放、通用的云操作系统将在企业大规模上云的今天起到支柱性的支撑作用，云操作系统怎能不火？

后记：可以预见，云操作系统已经是一种帮助云计算落地的优势产品，目前国家提供了若干发展政策，将大大促进云操作系统的发展。2020年初，计世资讯正式发布《国产云操作系统白皮书》，对云操作系统的演进路线、产业应用、发展趋势等进行了详细的解读，对云计算用户有非常重要参考价值。在《国产云操作系统白皮书》中，计世资讯也做了详细的云操作系统重点厂商分析以及云操作系统案例分析，对用户的云操作系统采购和部署也提供了非常重要的指导意见。‍

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