2022年我国LED显示行业发展概述

（2）渠道市场竞争更加激烈

众所周知，市场在资源配置中起决定性作用，因而LED渠道厂商的供货量等主要是由市场来决定的。市场需求量越大，渠道厂商的数量可能就越多，市场需求越小，渠道厂商的数量可能越少，因而，市场在其中扮演着非常重要的角色。

渠道策略成为众多屏企共同之选。由于LED显示屏产品的特殊性，对渠道的专业性要求很高，这就注定了LED显示屏渠道不能像普通商品一样铺货销售的模式，而因其特殊性只能寻找终端的工程商、租赁商来建立专业的销售渠道。而LED显示屏终端渠道资源有限，因此对于渠道客户资源的竞争十分激烈，用一场看不见硝烟的战争来形容LED显示屏行业的渠道竞争一点也不为过。

随着宏观经济环境的变化，自2021年第四季度开始需求放缓，终端客户和经销商开始进行库存调整，产品销售不及预期，导致库存量上升。LED显示屏行业面临着库存压力大、产能过剩的情况，而京东方、强力、利亚德\金立翔、洲明、高科、海康、大华、艾比森等企业已深耕渠道多年，自身渠道的体系建设和团队整合更加健全和完善，掌握了一定的渠道话语权。

今年以来，LED显示屏渠道市场开始呈现出更加专业化，应用领域更加细分化的特点，跨界企业纷纷布局LED显示产业，曾经的合作伙伴势必会成为某一细分领域的竞争对手。在小间距LED最看好的安防和商显市场，越来越多的原圈外企业跨界LED显示领域。他们的到来不仅壮大的了LED显示的版图，而且意味着更加激烈的竞争。全球安防市场的龙头企业海康威视在进入LED显示领域之后，短时间就成为小间距领域销量排名靠前的企业，其所依仗的正是在安防领域的渠道把控能力。

为应对疫情影响，以及响应国内国际经济双循环战略，相关优势渠道企业都进行了深度布局。渠道下沉、加大渠道覆盖面成为共同的选择，这不同于以往相关企业只注重一二级发达城市的渠道争夺，如今渠道的竞争已经下降到地市级，甚至在县乡级的渠道布局已经成为一些企业布局的重点了。“渠道为王”的策略在这些优势企业的身上表现得淋漓尽致，其对渠道的重视程度以及理解深度也是其他新晋企业需要去好好学习与研究的。

（3）新型显示市场加速发展

新型显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，日益成为电子信息产业领域竞争的新高地。

作为最大的面板生产制造基地和研发应用地区，中国已成为全球显示产业发展的重要引擎。中国新型显示产业在过去十多年内，规模持续增长。数据显示，2017-2021年，中国新型显示产业规模从2758亿元增长至5868亿元，年均复合增长率达20.77%，预计2023年中国新型显示产业规模将达到8559亿元。

数据来源：中国光学光电子行业协会

在区域集群协同发展之下，中国新型显示产业产能规模已成为全球第一。11月30日，2022世界显示产业大会在成都开幕，会上发布的《中国新型显示产业发展现状与趋势洞察》报告显示，我国新型显示产业规模持续扩大，2022年显示面板年产能超2亿平方米，2012年至2021年，年复合增长率达到25.8%。此外，根据天眼查数据显示，我国现有新型显示相关企业1.9万余家，有力支撑了智能手机、电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑等领域应用；在数字文旅、数字医疗，教育培训、汽车显示、数字装备等多个新兴产业中发挥了独特的作用，并为元宇宙、数字孪生等前瞻性的产业提供了物质基础和实现的路径。

从区域布局来看，中国新型显示产业已经形成环京地区、长三角地区、珠三角地区、中西部地区四大产业集聚区。其中，珠三角地区产能规模最大，中西部地区近年来产线建设速度加快。从省份来看，广东、安徽、四川三个地区产能规模最大，总体规模占比逾六成。

（4）Mini LED背光应用市场规模

近年来，新型显示技术不断推进，车载及消费电子中，Mini LED等多种新型显示技术先后导入。2022年作为Mini LED商用量产元年，各大厂商都在加紧布局Mini LED产品线。2020年中国Mini LED行业市场规模41.70亿元，同比增长139.8%。随着行业的不断发展，预计2023年市场规模将超过200亿元。

目前，Mini LED背光已经成功应用于车载显示、平板电脑、笔记本电脑、电视、显示器以及VR等领域，展示出巨大的发展潜力。尽管2022年显示市场低迷，但Mini LED背光电视、平板电脑、显示器、笔记本电脑市场仍保持高速成长。

近年来，随着新一轮科技和产业革命加速兴起，显示与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术不断发展和融合，相关企业注册量快速增加。数据显示，2017-2021年我国新型显示新增企业注册量由645家增至1792家，年均复合增长率29%。最新数据显示，截至到12月20日，行业新增企业2059家。

数据来源：企查查

（5）Mini LED直显市场发展

不同于Mini LED背光应用之LCD市场，Mini LED直显作为下一代新型显示技术Micro LED的前哨站。Mini LED直显显示技术，已经应用于室内无缝大屏项目，和110英寸以上的商用显示市场，但在往100英寸以下的中小屏市场开拓时，却面临着高技术壁垒和高成本两大难题。随着Mini LED技术的提升、成本的下降及疫情下的虚拟拍摄、一体机等市场继续受到关注，Mini LED直显产品需求逐步起量，并开始在更多的应用场景落地。

利亚德旗下推出TimeSight 135英寸会议一体机产品，在2022年618期间以99999元价位优惠销售后，再次以此价格大力促销。该产品是这类百英寸以上Mini LED直显产品，首次在单体价格上低于10万元关口。

在Mini LED直显产品方面，洲明科技保持每年实现Mini LED迭代升级的节奏引领行业技术进步，现已形成P0.3-P1.2完整产品线，UMini II P0.7、P0.9、P1.2已实现规模量产，并且形成批量销售。产能方面，洲明科技惠州大亚湾二期生产基地已新增Mini LED产能3000KK/月，产值约8亿元/年（按P0.9估算）。

产品技术方面，京东方已推出P0.9玻璃基Mini LED直显、并率先实现玻璃基Mini LED产品的量产商用。

（6）Micro LED显示技术和市场发展

作为下一代革命性显示技术，Micro LED显示性能优势明显，Micro LED有更高的发光效率、更长的寿命、更高的亮度和更快的响应速度，同时具备轻薄、省电等优势。正在巨幕市场、虚拟摄影等市场快速成长、蓬勃发展，未来前景同样可期。

未来随着技术成熟、成本下降，Micro LED将逐渐从高端商用走向民用市场，市场空间也将逐步打开。据行业媒体预测，2027年Micro LED全球市场将超过105亿美元，市场前景广阔。

同时，在元宇宙议题的推动下，穿透式智能眼镜（AR眼镜）也成为Micro LED技术另一个被高度期待的孵化温床。不过，从技术和市场两个方面来看，AR智能眼镜目前也还面临较大的困难和挑战。

值得一提的是，Micro LED作为下一代新型显示技术，得到了各地政府在政策上的大力支持，并对Micro LED产业形成了重要支撑。同期Micro LED产业链投融资也是热度不减，据统计，仅2022年1-8月份间，30多家企业进行了Mini/Micro LED产业投资，涉及资金600亿元。资金的注入将有助于完善Micro LED相关产业链，推动Micro LED行业的快速发展及产业化。

现阶段Micro LED还有许多技术瓶颈有待突破，如芯片制造、巨量转移、检测修复等。目前巨量转移技术包括弹性印章微转移技术、激光转移技术等，但各技术还不够成熟，良率和转移效率无法达到Micro LED量产的水平，这也进一步推高制造成本，导致目前的Micro LED产品售价高昂。

技术创新永远是显示产业的主旋律，随着显示领域的逐步拓展，消费者对不同显示领域提出了更多差异化的需求，新型显示产业技术仍在高速发展演进，各种创新技术也将层出不穷。

新型显示正在家居、车载、文教、医疗等多个赛道助推显示智能场景的实现，应用场景也将从户内转向户外，从个人转向群体，从单向输出信息转向智能交互服务。

（7）行业内资本市场变化

2022年11月29日，京东方发布公告称21亿元入主LED芯片企业华灿光电，并成为其第一大股东。该资金将用于华灿光电Micro LED晶圆制造和封装测试基地项目及补充流动资金。

2022年11月，海信视像拿出13亿元火速拿下乾照光电18.22%的股份，成功上位成公司第一大股东。海信视像开始战略布局Mini/Micro LED，乾照光电恰好是该领域的龙头之一。国星光电拟收购盐城东山精密60%股权，也将让LED显示的核心元器件——RGB-LED封装领域格局生变。

值得注意的是，尽管Mini/Micro LED进程如火如荼成为新的市场增长点，但传统显示市场竞争加大，库存积压过剩，整个行业上下游产业链的整合加快，市场集中度也在逐步提高，在行业整体保持增长的同时，行业内并购加快，已经演变为大企业、规模化竞争。中小企业该如何在资本收购并购中存活下来，才是生存之道。

1. 国家政策（5G+8K、百城千屏等）继续落地

2022年是《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》（以下简称《行动计划》）发布实施的收官之年，我国超高清视频产业重点产品研发加快，终端与网络超前普及；超高清视频与5G、AI等技术深度融合，行业应用典型场景亮点纷呈。当前，我国超高清视频产业在新型显示、消费电子产品和广播电视应用快速发展的推动下，依托我国超大规模的市场优势，超前布局并实现阶段性引领，正处于即将规模发展的关键时期。从市场上来看，百城千屏进一步拉动了户外大屏的需求。

2022年1月6日 ，六部门再次联合印发《“百城千屏”活动实施指南》，推动加快落地试点示范工程，户外大屏建设率及利用率将进一步提升。再加上裸眼3D等户外创意显示的兴起，8K技术预计将在户外场景得到更广泛应用，为超高清显示提供新机遇。

2022年11月1日，据工信部网站，工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合印发了《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（以下简称《行动计划》）。按照《行动计划》发展目标，到2026年，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。《行动计划》提出，将扶持相关技术发展，重点推动Fast-LCD、硅基OLED、Micro LED等微显示技术升级。虚拟现实技术前景非常广阔，可以应用的场景非常多，对于LED显示行业来说，也是一大利好。目前，我们熟悉的虚拟教育、VR智能眼镜、XR虚拟影棚、Micro LED等都是其重要的增长点。

值得一提的是，北京冬奥会4K/8K公共信号制作、电视台8K超高清融合传播平台建设、IPTV 4K超高清视频制播应用、超高清XR应用于异地融合节目制作、虚拟数字人在超高清视频领域的应用等实践，促进广播电视领域的超高清节目制播逐渐走向成熟，也带动了LED显示屏产品的创新发展，为LED显示应用行业带来新的发展机遇。

当下，我国超高清视频产业已形成部省协同联动、区域差异化发展的良好态势。广东、北京、上海等省市结合当地产业特色，有针对性地制定了产业发展政策，形成一批如中国（广州）超高清视频创新产业示范区、中国（成都）超高清视频创新应用产业基地等发展集群。

如今，进入“5G+8K超高清显示”时代，已经成为LED显示行业共识。在“百城千屏”活动的带动下，LED显示产业产值有望进一步提升。

2. 腾讯万“室”如意计划和京东方“你好BOE”活动落地实施

为了帮助更多企业客户打造“如意”会议室，腾讯会议通过联合海内外知名硬件厂商和专业集成商于2022年6月发起了“万室如意”计划，期望免费改造一批有典型痛点和行业特色的会议室，并计划3年时间与各行业客户一起共同改造和建设1万间云端如意会议室。

目前，万室如意计划已携手来自零售、传媒、医疗、金融、工业互联网、制造、泛互联网等各行业的客户打造一系列如意会议室，海信、Intel、利亚德、Jabra、联想、TCL、MAXHUB领效等国内外知名厂商的加入，为客户提供更多、更丰富的如意会议室选择。如果中国50%的大中型会议室安装LED会议一体机，按照当前市场价20万/台计算，也就是1000亿元的市场需求，对于当下竞争激烈的LED显示市场而言，这无疑是一块巨大的蛋糕。

2022年12月8日起，京东方正式开启2022年“你好 BOE”品牌巡展活动，观众们将在成都、苏州等城市的时尚中心地带，见证京东方“屏实力”，此次巡展京东方会重点展示旗下ADS Pro、f-OLED、α-MLED三大技术品牌，依托这三大技术品牌的智能终端产品都是业内的高端典范。有京东方全球领先的“屏实力”“屏科技”做背书，未来入手智能终端时，重点就只需要看一个指标——是否有ADS Pro、f-OLED、α-MLED技术品牌的加持。

3. 行业标准（能效标准等）制定提速

近几年，“碳达峰、碳中和”“碳排放权交易”“减污降碳”等成为热议的高频词汇，也成为了各地政府机构谋篇布局的重点议题。2022年一季度，全国共出台“双碳”相关政策79条，其中国家政策18条，地方政策61条。为了顺应时代发展需要，显示屏也将纳入能效标准范围内。

由全国能源基础与管理标准化技术委员会组织制定的《显示器能效限定值及能效等级》（20205252-Q-469）国家标准已完成征求意见稿，此标准在原GB 21520-2015基础上增加修改了标准的适用范围，增加了LED显示能效限定值要求，涉及到LED显示屏制造行业的大部分企业。2022年10月28日，《显示器能效限定值及能效标准》LED显示部分研讨会在洲明科技惠州大亚湾科技园举行。

由于之前没有LED显示能效标准，就给了一些企业钻空子的机会，宣传内容经常名不副实，给消费者带来很多困惑。一旦标准制定，对于行业来说，规范了市场，促进企业间良性竞争和节能技术的开发与应用，增强产品竞争力，满足国际贸易的需要。

1. 巨量转移技术取得突破

国星光电12月2日表示，目前公司已在巨量转移、共晶键合、量子点全彩化、检测修复、高可靠性封装等Micro LED领域多项关键技术上取得突破，同时在巨量转移及巨量键合上获得突破，其综合良率达99.99% ，未来有望在大尺寸拼接智慧屏等高清显示产品中获得广泛应用。接下来，国星光电布局深耕新型微显示赛道，不断开发新品提升产品性能，在玻璃基Micro LED技术路线方面，将重点布局高端智慧屏、车载显示屏和智能手表；在硅基Micro LED技术路线方面，重点布局AR显示领域。

利亚德6月30日召开发布会，发布“利亚德黑钻”系列Micro LED技术及新品。利亚德表示，巨量转移良率大幅提升，PCB基巨量良率已提升至99.995%，半导体级转移良率迈向99.999%。有分析机构指出，随着利亚德在COG、量子点等技术上的投入，未来产品成本有望大幅降低。

同时，深康佳也在6月28日的机构调研中透露，公司在自主开发的“混合式巨量转移技术”上有所突破，转移良率达99.9%，试产阶段效果较好。

6月17日，广东省科学院半导体研究所也已发布其半导体所新型显示团队在微器件巨量组装和集成领域取得重要进展的研究成果。基于光刺激调控光敏聚合物的表面形貌和界面粘附力，实现微器件巨量转移。

若巨量转移技术设备可达到大规模商用要求，将加速Micro LED商业化落地进程，打开市场空间。

2. 新产品不断发布

2022年Mini LED电视在消费市场上取得了不错的成绩，Mini LED通过更多微小的LED灯珠或芯片作为背光的显示技术，形成多种不同区域的光源调控。更加精准与细致的局部控光能力可以极大提升电视的亮度和对比度，甚至可以达到媲美OLED的超高对比度和颜色层次。

2022年5月，希达电子85英寸4K Mini LED直显超级电视全球首发，是世界首台倒装COB电视，在倒装COB LED显示基础上采用自主研发的像素倍增技术，提高显示分辨率、大幅降低产品成本。目前希达已推出世界首台75英寸4K Mini LED直显超级电视，并已完成基于Mini LED COB技术的85英寸、98英寸、120英寸系列4K超级电视的产品开发，其中75英寸产品已通过中国科技部国际查新。

希达85英寸4K Mini LED直显超级电视

雷曼光电在业内率先推出并量产基于COB先进集成封装技术的Micro LED超高清显示产品，已形成LEDMAN雷曼超高清显示大屏、LEDMAN雷曼智慧会议交互大屏、LEDMAN雷曼家庭巨幕三大系列产品矩阵。其中，在家庭巨幕领域，雷曼光电先后发布了138英寸、110英寸和163英寸Micro LED巨幕产品。其中，在2022年发布的8K 163英寸Micro LED巨幕产品已做到P0.4的间距，是市场上最领先的家庭显示产品之一。雷曼光电作为Micro LED家庭巨幕领域的先发者，未来有望持续受益。

雷曼家庭巨幕

此外，2022年雷曼家庭巨幕在全国启动扬帆计划，通过5年时间布局全国100店，推进顾客终端体验感，让科技成果转化为消费者需求。雷曼光电110英寸以上超高清显示产品已走进C端市场，并已完成第一阶段全国7城10店的体验展示厅（店）布局，雷曼家庭巨幕正推进Micro LED消费市场变革。

2022年以来苹果、三星、华为、TCL、海信、创维等大厂纷纷入局并推出了自家的Mini LED背光产品。入局厂商变多，可供消费者选择的产品多了起来，这是好事。但另一方面由于市场还不完善，也存在以次充好，良莠不齐的情况，需要行业规范。

Micro LED方面，海信商显于2022年5月发布了Micro LED一体机。在VR/AR终端领域，12月14日，OPPO举行了2022未来科技大会，发布了新一代智能辅助眼镜Air Glass 2，该眼镜继续搭载Micro LED显示技术。

3、MIP封装技术加速发展

在封装端，SMD、COB、COG、IMD、MIP技术路线百花齐放，封装厂正推动各种技术方案不断商业化落地。而MIP封装技术正在成为部分头部企业的选项，国星光电、利亚德、晶台股份、芯映光电、中麒光电、芯片企业三安、华灿等都在布局MIP封装技术路线。MIP（Micro LED in Package）是将Micro LED芯片和高精度的载板进行结合，从而实现扇出型封装，能够降低测试的难度和下游的贴装难度。MIP主要优势是有效的降低COB封装对基板的精度要求，提高良率直通率。

MIP封装技术的本质是Micro LED和分立器件的有机结合，即将大面积的整块显示面板分开封装，这样更小面积下其良率控制将得到极大提升，同时测试环节从芯片后移至封装段，将有效降低成本提升速率。

从成本角度讲，MIP封装技术可以不大幅增加设备，能够使用当前机台设备进行生产，这样就大幅降低了企业的高昂的产线设备端投入。同时，MIP技术将原先需要在芯片端进行的测试后移至封装后，从芯片测试改为对引脚的点测，效率得到大幅提升的同时也进一步降低了成本。此外，MIP封装还更易于后期的检测和修复。

2022年，LED显示屏行业正经历不同程度的转型以及全球产业链整合， LED显示屏行业的兼并购大戏持续不断上演，这个过程中，不可避免的中小企业的部分销售份额将被蚕食掉，加速LED显示屏行业的洗牌整合。

市场竞争、行业洗牌是产业发展的必经阶段，LED显示屏行业当然也不例外，行业上下游产业链的整合加快，市场集中度也在逐步提高，由此出现的品牌集中度不断提高、并购潮不断，都是行业不断发展的重要表现，因此，LED显示屏企业除了依靠走好细分市场、创新产品技术来提升产品价值外，还应该向产业链上下游拓展，实现全产业链布局，并且加大资源整合力度，提升服务水平，全面提高产品的技术含量。

回望2022年，LED显示应用行业的竞争越来越激烈，增量越来越难得。展望2023年，随着优化防控措施的落地，在疫情影响减弱后，预计我国宏观经济将实现整体好转，LED显示市场也有望逐步企稳恢复。暂时遭遇“寒气”的LED显示屏企业在寒冬中将迎来行业的“暖春”，在扩大内需的指引下，LED显示产品有望为行业发展做出突出贡献。