信创观察 | 2022年度中国“信创云”领域十大趋势

编者按：在国外技术禁用、国家安全需要和数智时代新需求三重因素作用下,信创生态应运而生,信创云作为信创生态的重要组成部分,市场在2022年将有哪些重要变化？请看中国软件行业协会、海比研究院研究发布的“信创云领域十大趋势”。

趋势一、2022年中国信创市场将突破3000亿元,并保持35%～40%的年增速。2006年,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》将“核高基”(核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品)列为16个重大科技专项之一,标志着信创产业的起步。
海比研究院数据表明,中国信创市场规模将于2022年达到3052亿元,未来五年预计保持每年35%～40%的高增速。信创云是信创的细分市场,约占据信创整体市场份额5%。

趋势二、信创云潜力巨大,预计到2025年占据25%～30%的云市场份额根据技术来源,可以把云市场分为三种:信创云(纯国产技术云)、舶来云(纯国外技术云)、优选云(国产国外技术兼有的云)。目前,优选云是最主要的构成部分,并显著领先。

趋势三、多方势力布局信创云,2022年信创云生态会更加丰富海比研究院调研显示,信创云生态至少有6股势力,分别是传统软件厂商、硬件厂商、互联网厂商、云厂商、电信运营商,以及新兴的独立云厂商。以中国电子云、华云数据、云轴科技（ZStack）、易捷行云、青云等为代表的新兴云厂商,坚持自主研发和开拓创新,打造管理统一、体验一致的云平台,支持全芯全栈云计算解决方案,为党政、金融、交通、医疗、教育、电信、电力和制造等各行业和领域用户提供信创云计算解决方案和服务,是信创云生态的重要力量。2022年会有更多的新兴、独立的IaaS、PaaS与SaaS厂商进入信创云市场,届时信创云生态会更加丰富。

趋势四、政府先行的信创业务发展路径在2022年仍将延续目前,各级政府积极响应国家号召,在搭建政务云、推进政务虚拟化建设过程中会优先考虑信创云服务。同时,信创云市场竞争格局正在逐渐形成,其中有两股力量不容忽视。中国电子、中国电科等中央企业是我国推进信创产业发展的骨干力量,侧重于自建生态与战略投资合作相结合的方式,搭建稳固的自有生态,代表了信创云“国家队”体系。华为基于鲲鹏处理器构建了全栈IT基础设施、行业应用及服务,聚集外部上下游企业形成华为鲲鹏信创生态体系。近两年,国资云、城市云、电子政务云是信创云的重要热点,未来也还可能会出现科技云、教育云等细分市场。

趋势五、新基建是信创云发展的一大契机,信创云厂商需重点关注。在我国同步推进新型基础设施建设以及信创产业发展的过程中,新型基础设施与信创产业已经在不断地深入融合发展,目前已在部分城市开展新型基础设施高质量发展试点,新型基础设施建设为信创产业筑牢了产业基础,信创产业为新型基础设施提供了大量解决方案,信创云应运而生。新基建是信创云发展的一大契机,2022年厂商需重点关注。

趋势六、PaaS是信创云的发力点,会有越来越多的厂商推出PaaS平台云厂商向PaaS渗透已经成为行业共识,在信创云也是如此,PaaS是信创云的发力点,会有越来越多的厂商推出PaaS平台。

趋势七、技术自研和兼容适配是2022年信创云厂商打造产品核心竞争力的重要抓手随着信创产业应用场景的不断扩展和信创产品的覆盖领域逐渐宽泛,提升信创云的兼容适配能力、完善信创云产业生态建设将成为未来信创云的布局重点之一。

趋势八、2022年更多的行业(金融、运营商、制造业等)采用云原生技术早期,虚拟化技术凭借较高的可用性、灵活性、扩展性等优势受到人们的追逐。近年来,以容器、微服务、DevOps为代表的云原生技术为企业提供了更高的敏捷性、弹性和云间的可移植性,受到的市场关注度越来越高。在信创云方面,未来随着云原生技术对信创云的兼容适配能力不断完善,将为信创云项目建设提供了一种新的“解题思路”,为信创云发展注入新活力。

趋势九、长期运维保障、多云部署能力和安全能力将成为信创云厂商的新追求。安全将会是信创云未来要重点突破的方向。代码安全、漏洞、数据安全等是信创云需要重点关注的安全方向。

趋势十、信创人员认证体系建设已被多家头部信创厂商提上日程。由于信创产品与以往接触过的软硬件、操作系统等存在一定差异和区别,导致项目交付后经常出现信创产品无人会用、出现问题无人解决的困境。因此,信创人员的认证与培训将成为信创项目交付的重要前提,同时可以展现信创云厂商的专业性和权威性。(信创是指全部采用国产化技术的产品,它可以是公有云、私有云、传统部署方式;信创云是指在信息技术应用创新的背景下,以国产化的CPU、操作系统为底座的自主研发的云平台)

(信创是指全部采用国产化技术的产品,它可以是公有云、私有云、传统部署方式;信创云是指在信息技术应用创新的背景下,以国产化的CPU、操作系统为底座的自主研发的云平台)

信创国产化带动千亿市场

阿里巴巴2022财年第三季度（截至2021年12月末）收入2425.80亿元，同比增长10%。其中，该季度阿里云实现20%的收入增长，经调整EBITA利润1.34亿元，连续五个季度盈利。2021年，百度实现营收1245亿元，同比增长16%。其中，百度智能云实现全年总营收151亿元，同比增长64%。现阶段，云计算业务已成为互联网巨头的重要增长点。其中，数据可业务又因信创国产化潮流，而备受重视。近日，阿里云与韵达股份成立“智慧物流数据库创新应用中心”，这是阿里云原生分布式数据库PolarDB-X全功能开源之后，在政企领域落地的首个公开大型案例。阿里云自2010年左右开始“去IOE”，2016年起逐步推出多种云原生数据库。去年5月，阿里云峰会正式发布面向合作伙伴的云数据库加速器计划，并成立“云数据库生态委员会”。同时，阿里云正式对外宣布开源云原生数据库能力。资料显示，过去一段时间，阿里云已与用友、中电金信、中国电子云、江苏红网、数云、数澜科技、金蝶、上海爱数、朗新、蓝凌、云和恩墨等企业达成合作，共建云数据库生态。腾讯在2012年推出自研数据库TDSQL，2017年推出云原生数据库CynosDB。2020年底到2021年初腾讯云数据库进行了品牌升级，将原有TDSQL、TBase、CynosDB三大产品线统一升级为“腾讯云企业级分布式数据库TDSQL”。去年11月，腾讯云公布了TDSQL免费版计划，免费版有望于今年下半年全面开放。同时，去年年底，腾讯云分布式数据库TDSQL在东吴证券新一代核心交易系统中成功落地。据悉，这是迄今为止国内首个券商核心系统采用国产分布式数据库并成功投产的案例。

华为云在2019年正式推出GaussDB数据库，2020年做了战略升级。资料显示，华为云GaussDB目前已成功在1500+大客户规模商用，广泛应用于金融、泛政府、电信、能源、交通、医疗、物流、电商等领域。华为预测，大中型金融政企客户在云数据库方面的支出会占到整个中国云数据库市场的3/4。受“卡脖子”问题困扰，2006年我国发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要》。2019年，我国出台了包括“以政党为主‘2+8’开始全面升级自主化和可控化信息产品”等一系列支持政策。由此，信创产业开始在国内全面推进发展，其产业链主要包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等领域。其中，基础软件有细分为操作系统、数据库、中间件等产品。有研究报告显示，从中国市场用户对信创产品的需求偏好情况来看，基础软件操作系统、数据库、中间件需求偏好分别为25%、40%、15%。事实上，为了在数据方面实现安全可靠，自上世纪90年代以来，我国就有大大小小的企业开始涉足国产数据库领域。

有研究报告指出，目前国产数据库市场已形成“1+4+5+N”的基本格局。1是指科技巨头华为，4是指阿里、腾讯、海量、中兴四家上市公司，5是指达梦、人大金仓、南大通用、神舟通用、瀚高五家老牌数据库厂商。来自智研咨询的数据显示，2020年中国信创生态实际市场规模1617亿元，同比增长20.31%，信创生态市场开发率为4.4%；预计到2025年中国信创生态实际市场规模7911亿元，同比增长37.37%，信创生态市场开发率为21.4%。此外，公开数据显示，2020年，中国数据库市场规模为240多亿元，其中传统部署模式占比55%，云上占比45%。
Gartner预测，云将主导数据库市场的未来，2022年75%的数据库将被部署或迁移至云平台。
据中国信通院测算，预计到2025年，中国数据库市场规模将达688亿元，年复合增长率为23.4%。

此前，腾讯云数据库副总经理王义成在接受泰伯网采访时表示，目前国产数据库90%的能力已经成长到可与Oracle等老牌国外数据库比肩的程度。但要真正完成国产化替代，还要看最后的10%如何攻坚。“这10%，就是要在特殊场景以及客户的复杂要求下保持数据库的稳定和性能。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍